三季报今日落幕 主力机构操作思路已转向蓝筹股顺水鱼财经

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三季报将于今天正式落幕，上市公司仍没打破前两个季度“增收不增利”的尴尬。

从三季报股东进出情况可见，证金系依然延续上半年的风格，喜欢金融等大蓝筹股，全国社保转向偏传统类" 个股，而" 保险机构扎堆消费地产等领域，公募基金则紧跟政策。整体而言，今年三季度，主力机构操作思路已经转向政策和蓝筹股，而中小创以及部分概念类" 股票 吸引力下降。

2016年A股上市公司三季报将于今天正式落幕。" 同花顺(" 300033," 股吧)ifind系统" 数据显示，截至昨日17时，沪深两市已经有2737家上市公司公布三季报。这2737家上市公司今年前三季度累计实现营业收入为20.61万亿元，同比增长3.88%。

三季报总净利增长不足2%

其中，" 中国石化前三季度营业收入高达13639.45亿元，仍居首位，但同比却下降了11.31%。" 中国石油位居第二，同期的营业收入为11504.37亿元，同比下降11.85%。而这2737家公司累计实现归属于上市公司股东净利润为19280.80亿元，同比增幅仅为1.44%。因此，今年三季度全部上市公司净利润增幅可能在1.5%左右，低于2%的市场预期。

" 工商银行继续以2227.92亿元的规模成为A股盈利规模最大的上市公司。而工农中建四大行合计盈利7056.10亿元，占上述2700多家上市公司盈利总额的36.60%。在净利润规模前十大个股中，全部为金融类上市公司，而且仅" 中国平安是非纯银行类企业。

增长率方面，" 创业板依然表现突出。统计的544家创业板公司中，营业总收入和净利润分别达到了5097.98亿元和617.99亿元，同比大增32.77%和44.45%。主板公司表现明显偏弱，三季报营业总收入和净利润仅实现了个位数增长。其中，最赚钱的银行类上市公司" 业绩增幅都降至个位数，工行和农行降至1%以下，逼近零增长。

部分传统行业盈利能力明显好转。如钢铁、农业、煤炭等上市公司利润表现喜人。钢铁板块中，公布三季报的15家公司强势扭亏，整体业绩同比增1408.79%。

五大主力机构三季度都做了些啥？

整体上，机构并未大规模减持，国家队中，证金公司持股有细微波动，其他变化不大。保险资金钟情于消费和地产，公募基金则重点进攻政策支持的板块。但整体上，价值类个股逐步获得青睐，而概念类风光渐失。

国家队

证金公司仓位有小波动

截至10月29日，剔除全国社保基金的“国家队”今年三季度基本上按兵不动，出现在1099家上市公司十大流通股东名单中。持有数量最多的是金融股，基建、电力、化工等周期性行业个股也获得“国家队”的小幅增持。不过，在“国家队”中，证金公司仓位出现一定的调整，其中，金融股被小幅减持。证金公司持有中行股份比例由半年末的2.7%下降至三季度末的2.53%；持有建行的股份比例由1.02%下降至1.01%，持有农行的股份比例由1.92%下降至1.89%，持有工行股份比例由1.42%下降至1.32%。另外，持有交行的股份比例也由2.76%下降至2.68%。

社保基金

三季度主攻" 大盘蓝筹股

目前，全国社保基金分别出现在了646家上市公司的前十大流通股东名单中。共334家A股公司被社保基金增持，194家公司遭到减持。其中，" 紫金矿业增持规模最大。

休闲服务、银行、家用电器、电子、农林牧渔等五大行业社保基金三季度新进及增持个股数量占行业成分股比例居前。不过，在减持的个股中，" 中小板、创业板个股比较严重，如" 碧水源(" 300070," 股吧)是被全国社保组合累计减持规模最大的创业板个股，今年三季度被减持了3229.33万股。另外，" 大华股份(" 002236," 股吧)、" 康得新(" 002450," 股吧)、" 春兴精工(" 002547," 股吧)、" 新和成(" 002001," 股吧)、" 天邦股份(" 002124," 股吧)等中小板公司也都遭遇全国社保基金的减持。

阳光私募

重新开始“老实做人”

据基金业协会统计数据，截至2016年9月底，我国境内共有基金管理公司107家，管理的公募基金资产合计8.83万亿元，创下历史新高。而" 私募认缴规模为8.57万亿元。

记者发现，在目前阳光私募持股中，稳增长主题依然是重要关注点。如PPP主题的龙头公司" 东方园林(" 002310," 股吧)今年三季度就获得恒赢2号买入3557.78万股，持股总数增加到5929.63万股，跃居上市公司第四大股东。" 电科院(" 300215," 股吧)同期获得鸿泰2号集合买入906.64万股。

“以前私募相对来说比较野蛮生长，习惯玩短线、炒概念、造噱头。但去年以来渐渐从投机行为转向投资行为。”一位不愿透露身份的私募人士对广州日报记者表示。

保险机构

扎堆大消费开始玩概念

今年以来，保险资" 金明显激进。截至昨日记者发稿，保险机构出现在582家上市公司的十大流通股东中，三季度共持有436只个股，累计持股数量为602.89亿股，合计持股市值9033.80亿元。在上述582家前十大流通股股东中出现险资身影的公司中，有213家公司为险资本期新进品种。" 山东钢铁(" 600022," 股吧)今年三季度获险资新进20238.10万股。就行业来看，保险资金持股主要还集中在食品饮料、非银金融、通信、电子、建筑装饰等。其中在食品饮料行业方面，险资三季度新进持有的品种中，酿酒、普通食品等占比较多。如酒类公司" 燕京啤酒(" 000729," 股吧)、" 泸州老窖(" 000568," 股吧)、" 老白干酒(" 600559," 股吧)、" 口子窖(" 603589," 股吧)、" 伊力特(" 600197," 股吧)等等。普通食品领域的" 光明乳业(" 600597," 股吧)、" 双塔食品(" 002481," 股吧)、" 三元股份(" 600429," 股吧)、" 洽洽食品(" 002557," 股吧)、" 天润乳业(" 600419," 股吧)等个股。

公募基金

减持股票 情愿当“债主”

股票 型基金指数三季度上涨3.14%，相对沪深300指数收益-0.01%；混合型基金指数上涨1.05%，相对沪深300指数收益-2.1%。公募基金三季度在资产配置上有明显的调整，降低中小创的配置比例，风格也转向传统价值个股。

受PPP" 行情影响，公募基金加大了对园林环保和建筑装饰类个股的加仓。如增持规模最大的是东方园林，被70家基金累计持有1.62亿股，其中，今年三季度净增持1.32亿股。此外，金融、家电、白酒、建筑等价值类上市公司也被基金看好，而减磅创业板个股。截至三季末，" 农业银行(" 601288," 股吧)为公募基金的第一大重仓股，99只基金累计持有17.84亿股。" 交通银行、" 兴业银行(" 601166," 股吧)、" 中国重工(" 601989," 股吧)、" 中国建筑等都是基金持有规模较大的个股。

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