5大券商周三看好6板块38股顺水鱼财经

通信：物联网进入快速发展荐7股

物联网已经成为通信行业发展的新的驱动力，从主管部门到核心企业，都已经将物联网业务发展作为重中之重。新的政策将会推动物联网行业进入快速发展期。上周2月9日工信部编制新版电信网编号计划，确定物联网网号，给物联网业务发展创造更加有利的发展环境。2月10日，' 中国移动公告称将启动中国移动2017年物联网卡产品集中采购项目比选工作，计划采购2700余万张物联网USIM卡。本周我们看好物联网子板块，重点推荐' 宜通世纪(' 300310,' 股吧)（因并购过会停牌）、' 高新兴(' 300098,' 股吧)、' 金卡股份(' 300349,' 股吧)、三川智慧。

通信行业是' 国企改革重点，除了' 中国联通股价上涨明确反应了国企改革的预期，地方通信企业目前预期反应不足，我们看好通信行业国企改革的不断深入。推荐武汉邮科院下属的' 长江通信(' 600345,' 股吧)和' 烽火通信(' 600498,' 股吧)。深圳国改进程提速，深圳市国资委已制定了“1+12”深化国有企业改革系列制度文件，国资改革进程提速，推荐' 特发信息(' 000070,' 股吧)。中泰证券

农林牧渔：掘金供给侧改革荐7股

经过2015/16年产品价格大幅上涨，本轮猪周期步入中后期，但环保标准提升导致的产能加速退出、准入门槛提升等显著延缓行业产能扩张，预计2017年养殖景气度将继续维持高位，生猪、白羽肉鸡企业盈利将继续值得期待，出栏增速快、估值合理的养殖龙头仍具备配置价值，重点关注' 牧原股份(' 002714,' 股吧)、' 圣农发展(' 002299,' 股吧)。本轮猪周期养殖行业剧烈洗牌、产能集中度持续提升，规模养殖（年出栏500头以上）比例超过50%，饲料企业经营环境面临极大变化，向下游养殖延伸成为各公司战略方向。而由于土地、环境等资源约束，养殖行业进入门槛将持续提高，进一步促使饲料企业加紧布局。2017年饲料行业的短期逻辑在于存栏预期回升、以及相对较低的玉米成本（供给侧改革去库存），重点关注' 大北农(' 002385,' 股吧)、' 唐人神(' 002567,' 股吧)。

大宗' 农产品(' 000061,' 股吧)方面，受种植面积增速减缓、胶树胶龄偏老、水灾等因素影响，天然橡胶产量增速有限;下游需求维持较高增长，1月重卡销量同比大幅增长122%。下游需求增速大于供给增速，看好天然橡胶价格继续上行，关注' 海南橡胶(' 601118,' 股吧)。

农业供给侧改革短期目标在于去库存、调结构，过去十多年玉米种植比例持续提升导致当前库存高企，而大豆进口比例达到70%。玉米去库存利好下游农产品加工行业，玉米深加工、饲料等行业受益，' 中粮生化(' 000930,' 股吧)及东北地区玉米加工补贴受益标的。农业供给侧改革的长期意义在于降低生产成本，土地流转、种业科技等要素将长期利于效率提升，' 北大荒(' 600598,' 股吧)、' 亚盛集团(' 600108,' 股吧)、' 登海种业(' 002041,' 股吧)、' 隆平高科(' 000998,' 股吧)等受益。广发证券

机械：内陆核电选址基本确定荐4股

根据我国核电中长期发展规划，到2020年我国将拥有在运及在建核电机组8800万千瓦，这意味着“十三五”期间我国需平均每年新建6~8台核电机组。由于“十三五”首年轮空，后续几年批复进程有望加快，今年或可批复8台机组。

福岛新进展是2011年事故的延续，我国不具有复制性：近日日本福岛又爆出安全壳内辐照严重超标的事件，给舆论造成了一定的压力。

但本质来说，此次事件是11年福岛事件的必然结果，只是刚刚得到确认，其严重性及可能危害已在我国监管层的评估之内。

我国目前新批机组一律采用更为先进的三代核电堆型，安全性比二代机组提高两个数量级，可实现事故72小时内免干预;且机组使用年限短，所有机组均在寿期内，基本消除了福岛事故的可能性。

招标在即，关键设备厂家率先获益。为了缩短核电站建设工期，核电站设备招标一般在拿到“路条”前后进行，工期长、制造难度大的关键设备将率先招标。按此估算，二季度开始或将进入核电设备招标密集期。

推荐标的：我们始终看好核电装备，在核电建设提速驱动下，核电装备制造业势必维持高速发展。我们推荐台海核电（主管道绝对龙头）、' 应流股份(' 603308,' 股吧)（核电铸锻件供应商），建议关注' 江苏神通(' 002438,' 股吧)（核级阀门供应商）、' 中核科技(' 000777,' 股吧)（核级泵阀主要供应商，关键技术获突破）。安信证券

公用事业：电力需求增速可期荐6股

我们认为在2017年，电力需求有望保持3%-5%左右增速，火电装机增长将得到有效抑制，电煤价格整体处于震荡下行趋势，利好电力板块整体基本面好转。当前时点下推荐关注有望受益于电改降低成本的' 三峡水利(' 600116,' 股吧)，成功实现转型的' 涪陵电力(' 600452,' 股吧)，分红比例高且未来产能有望大幅增长的' 长江电力(' 600900,' 股吧)和' 川投能源(' 600674,' 股吧)，以及资产优质且估值水平偏低的' 浙能电力(' 600023,' 股吧)和' 华能国际(' 600011,' 股吧)。长江证券

零售：寻找安全边际预期差标的荐8股

春节期间百家' 数据进一步强化一、二线城市及中高端' 可选消费回暖的判断，首先体现为百货收入端的持续改善，而行业触底改善的预期推动板块涨幅已较为显著，SW百货指数自2016年中期至今涨幅约20%，目前时点' 个股方面建议关注PS水平洼地的区域龙头' 重庆百货(' 600729,' 股吧)。另外重点推荐阶股价回调幅度较大而基本面有望迎来复苏的' 海宁皮城(' 002344,' 股吧)。从中长期趋势建议把握三类个股：1）在渠道结构变化及消费习惯迭代中经营占优的公司，推荐' 永辉超市(' 601933,' 股吧)、鄂武商、' 青岛金王(' 002094,' 股吧);2）' 业绩预期大幅调整而经营已出现底部改善的公司，推荐' 中百集团(' 000759,' 股吧)、海宁皮城;3）关注地方国企混改主题，推荐国改预期下企业经营格局和经营效率有望出现实质改善的标的：' 武汉中商(' 000785,' 股吧)、' 天虹商场(' 002419,' 股吧)、飞亚达。长江证券

纺织服装：关注有估值优势的个股荐6股

' 投资策略：维持谨慎推荐评级。1月份，国内棉价保持震荡整理走势，外棉价格震荡回升，内外棉价差环比有所收窄;新棉上市和储备棉即将轮出，市场供给增加，预计短期国内棉价有下行压力;出口持续疲弱，行业基本面无惊喜。市场下跌企稳后，建议关注业绩持续向好、估值具有优势的个股，如' 跨境通(' 002640,' 股吧)、' 搜于特(' 002503,' 股吧)、' 森马服饰(' 002563,' 股吧)、' 美盛文化(' 002699,' 股吧)、凯撒文化、鹿港文化等。东莞证券