下周一机构强推买入 6股极度低估顺水鱼财经

' 恒逸石化(' 000703,' 股吧)：2017年' 业绩重要增长点

' 盈利预测与估值。我们预计公司2016年和2017年归母净利润分别为8.47亿元和17.30亿元，摊薄EPS分别为0.52元和1.07元，对应2月15日收盘价（15.25元）PE分别为29X和14X。2017年我们预计公司投资浙商银行的投资收益为4亿元，给予10XPE估值水平，PTA、聚酯和CPL业务净利润为13.3-14亿元，给予18XPE估值水平，则对应公司2017年市值为300亿元水平，继续维持“买入”评级，目标价17.00元。' 太平洋(' 601099,' 股吧)证券

' 三环集团(' 300408,' 股吧)：：立足微笑曲线制高点

公司为国内电子陶瓷行业绝对龙头，受益进口替代，具备全球龙头潜质，客观借鉴全球先进陶瓷龙头京瓷的发展路径体现出长期成长确定性与可持续性。预计公司2016-2018年EPS分别为0.64/0.81/0.98元，参考可比公司，初步给予三环集团2017年30倍PE，对应合理估值24.3元，维持“买入”评级。国信证券

' 光迅科技(' 002281,' 股吧)：看好光器件升级潜力

我们继续看好光迅在国内光通信产业链上游的产业地位，随着公司光芯片及器件模组的产品升级，将提升一体化盈利能力，增强公司在全球光器件和光模块的竞争力。我们测算2016~2018年EPS分别为1.38元、1.95元、2.62元，对应PE为55X、39X和29X，维持“买入”评级，目标价82.80元。光大证券

' 正海磁材(' 300224,' 股吧)：公司增长可期

投资建议：公司属于高技术企业，双主业在相应的细分市场都有非常重要的市场地位，未来几年内都将保持中高速增长。我们预测公司2016-2018年EPS分别为：0.38元、0.52元和0.68元，对应市盈率分别为，46/34和26倍，维持公司“买入”评级。太平洋证券

信捷电气：高端伺服和智能装置有望高速增长

投资建议：预计公司2016-2018年归属上市公司股东净利润为1.01亿、1.33亿、1.74亿元，同比增长24/31/31%，EPS分别为1.01/1.32/1.73元，对应PE53、41、31倍，考虑到公司在PLC市场行业领先地位，即将推出中型PLC提升整体解决方案配套能力，伺服系统和智能装置有望高速增长，首次覆盖给予买入评级。东吴证券

' 明泰铝业(' 601677,' 股吧)：新项目达产后业绩大幅增长

我们认为，公司深耕交通用铝市场符合轻量化趋势，继续看好其合理布局且盈利增长具有持续性，上调明泰铝业至“买入”评级。国金证券