5G板块迎布局时机 四类股投资价值凸显顺水鱼财经

本报记者 任小雨

9月15日，" 中国兵器工业集团公司总经理、党组副书记温刚，副总经理曾毅到" 中国移动通信集团公司调研，参观" 中国移动位于北京的5G试验外场，并与中国移动相关负责人进行了座谈。座谈会上，双方介绍了各自集团的相关情况，并就下一步可能合作的业务进行交流，表示将进一步加强联系，深化合作。

5G是" 互联网和" 新经济最重要的基础设施之一，受到了管理层高度重视。在8月24日，国务院再次发文力推信息消费升级，规划到2020年信息消费规模达到6万亿元，力争到2020年5G商用，推进物联网基础设施建设。另外，近日，中国信通院发布《5G经济社会影响白皮书》，到2030年，5G将带动我国直接经济产出6.3万亿元，经济增加值2.9万亿元。同时在间接贡献方面，5G将带动总产出10.6万亿元、经济增加值3.6万亿元。

对此，" 国泰君安认为，目前，全球正加速5G建设，我国具备领跑5G的三大要素（资金、技术、产业政策），有着显著的先发优势，加速发展5G成为必然。相较于4G架构，5G新架构将使得光纤光缆（3倍-4倍）、光器件、基站（2倍）的需求呈爆发式增长，相关厂商" 业绩弹性较大。从历史经验可以发现，最佳布局时点也会出现在第四季度至明年之间，而三" 季报业绩超预期的龙头标的有望迎跨年度" 行情，值得关注。

业绩方面，《证券日报》市场研究中心根据" 同花顺(" 300033," 股吧)" 数据统计发现，在61家相关上市公司中，2017年利润实现同比增长的公司达到39家，占比65%。此外，截至昨日，已有23家5G类公司披露三季报" 业绩预告，业绩预喜公司有13家，占比近六成。其中，" 日海通讯(" 002313," 股吧)（444.55%）、北纬科技（155.75%）和" 国脉科技(" 002093," 股吧)（130%）等3家公司预计2017年三季报归属母公司净利润同比翻番。

受多重利好刺激下，昨日，5G板块表现抢眼，其板块整体逆市上涨0.36%，板块内近五成" 个股实现上涨，其中，中通国脉、" 武汉凡谷(" 002194," 股吧)实现涨停，" 邦讯技术(" 300312," 股吧)大涨7.95%，富春股份（4.65%）、三元达（3.86%）、广和通（3.84%）、" 中国联通（3.74%）、" 共进股份(" 603118," 股吧)（3.15%）等个股当日涨幅也较为居前。

对于板块的后市机会，包括国泰君安、" 国信证券(" 002736," 股吧)、" 海通证券(" 600837," 股吧)、海通证券等在内的多家" 券商发布" 研报表示看好5G产业链的投资机会。其中，海通证券则表示，国内和全球的5G网络建设有望加速，整体市场空间也将快速打开，5G将释放万亿元市场空间。

国泰君安表示，在政策驱动下，关注四类价值股后市机会。首先，主设备厂商，建议关注" 中兴通讯；2.需求将有确定性增长的光通信细分行业，关注" 亨通光电(" 600487," 股吧)、" 中天科技(" 600522," 股吧)、" 烽火通信(" 600498," 股吧)、" 中际装备(" 300308," 股吧)、" 光迅科技(" 002281," 股吧)；3.借力产业升级，重塑市场格局的专网通信，关注" 海能达(" 002583," 股吧)、亿联网络；4.密切关注" 工业4.0相关弹性受益标的：" 东土科技(" 300353," 股吧)、" 佳讯飞鸿(" 300213," 股吧)等。

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