银行组团逆袭！净利1.4万亿你贡献多少？顺水鱼财经

和讯网消息 近日，26家A股上市银行2017年年报披露完毕。与很多人想象中不一样的是，在“最强金融监管年”、“乱象整治”、“资管新规”、“存款难拉”等一系列现实的重压之下，' 银行业交出了一份不错的成绩单——净利润增速加快，不良率下降，业绩提升明显。

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2017年，26家上市银行合计营收38782亿元，同比增长2.7%；净利润合计13949亿元，同比增长4.91%。同时，各家上市银行均实现净利润正增长。从总资产看，五大行中，工行仍以26.09万亿元的资产规模居首；而在股份行中，兴业、招行、浦发资产规模位列前三，分别为6.42万亿、6.3万亿和6.14万亿元；' 北京银行(' 601169,' 股吧)则是唯一一家资产规模超过2万亿元的城商行。从营收来看，五大行中，工行增长率最高，2017年同比增长7.49%，达到7265.02亿元；招行以2208.97亿元位列股份行第一，且超过交行248.86亿元。另外，地方性银行中，贵阳银行以22.82%的增速领跑。值得一提的是，' target='_blank' >成都银行以逾51%的增速领跑利润榜。

在监管压缩同业规模的背景下，上市银行这波亮眼的成绩单，从根本上来说是因为，在金融去杠杆背景下，银行在资产规模扩张的道路上遭遇紧急刹车，但净息差和资产质量边际改善成功补位，保障银行业盈利增长。从26家银行的年报数据来看，多数上市银行将零售业务作为侧重点，而' 信用卡更是消费金融“跑马圈地”的急先锋。

零售业务成为多数银行转型战略的重点

2017年的上市银行业绩发布会上，“零售贡献”几乎成为各家银行高管必提的关键词。与此前股份制银行偏爱零售业务不同，2017年从国有大行到城商行，各家银行均将零售业务转型作为净利润的重要增长点，零售成为银行争夺的主战场。

国有大行方面，建行零售业务的增长速度居行业之首。数据显示，该行2017年个人银行业务利润总额占比达到46%，同比提高2.16个百分点。截至2017年末，该行个人贷款和垫款为5.2万亿元，较上年增加8555亿元，增幅近20%。其中，建行个人住房贷款余额4.21万亿元，较上年新增6274亿元，增幅17.5%。据了解，建行已将零售业务作为优先战略推进。此外，工行也积极推进“大零售”战略，利润贡献度显著提高，零售营收同比增长超过7%，零售税前利润同比增长近5%；零售贷款同比增长近18%，零售存款同比增长近3%。

向来在零售业务上表现优秀的股份制银行更是当仁不让，最早发力该领域的招行2017年净利润已经逼近交行，零售业务的贡献不容小觑。数据显示，该行2017年零售金融业务税前利润为476亿元，同比增长8%，占业务条线税前利润的56%；零售金融业务营业收入为1062亿元，同口径比2016年增长8%，占营业收入的51%。' 平安银行(' 000001,' 股吧)紧随其后，2017年零售业务营业收入为467亿元，同比增长42%，在全行营业收入中占比为44%；零售业务净利润157亿元，同比增长68%，在全行净利润中占比为68%。综合来看，零售对平安的净利润贡献将近七成。

城商行与农商行同样在加速向零售业务转型的力度。对于各家银行纷纷增加零售业务占比，常熟银行向记者表示，随着经济结构展开深层次调整、多层次资本市场建设不断推进、直接融资比例进一步提高，商业银行在争夺优质对公信贷资源上的竞争愈发激烈，银行对公业务市场空间和利润空间受到双重压缩，银行业向轻资本运营转型逐渐成为共识。

信用卡业务扛起消费金融的大旗

消费在拉动国民经济增长方面发挥着重要作用，近年来，消费金融的发展突飞猛进。数据显示，从2013年到2016年，' 互联网消费金融交易规模实现70倍爆发式增长。在各家银行消费金融战争厮杀中，信用卡成为出击的主要武器。

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截至2017年末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计5.88亿张，同比增长26.35%，2016年增长7.6%。住房按揭和信用卡是商业银行个人贷款中最重要也是占比最高的两部分，除了平安银行之外，五大行以及八家股份行2017年个人住房贷款增速均在30%以下；信用卡应收账款方面，股份行增速较快，其中' 兴业银行(' 601166,' 股吧)最高，增速达到68.82%，其次是平安银行，增速67.67%，浦发、华夏、民生、光大、中信2017年信用卡应收账款增速均高于40%。

从发卡量来看，多家银行2017年接近翻倍，' 民生银行(' 600016,' 股吧)发卡量同比增长119.41%，新增发卡量1040.22万张，累计发卡量达到3873.86万张；' 工商银行(' 601398,' 股吧)信用卡发卡量同比增长107.39%，累计发卡量达到1.43亿张；兴业银行2017年新增发卡1022.43万张，同比提升91.93%，累计发卡3104.66万张。

央行统计数据也反映了过去一年信用卡市场的迅猛发展。截至2017年末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计5.88亿张，同比增长26.35%，2016年增长7.6%；人均持有信用卡0.39张，同比增长25.82%，2016年增长6.27%；银行卡应偿信贷余额为5.56万亿元，同比增长36.83%，2016年增长23.63%。

融360信用卡分析师李万斌表示，多方合力之下，消费金融在2017年获得高速发展。一方面，经过近几年的产品创新和机构宣传，产品渗透率显著提高；另一方面，政府在2017年仍然保持鼓励居民消费、适当提升居民杠杆的导向；同时，银行业的对公（批发）业务压力较大，纷纷大力转型零售金融。2018年零售业务依然是众多银行发力和转型的方向，而信用卡无疑是零售业务的上佳抓手。