正商实业发行2021年到期1.2亿美元额外票据 _ 东方财富网

12月19日，正商实业有限公司发布公告称，公司拟发行于2021年到期1.2亿美元12.8厘优先票据，将与公司于2019年10月3日发行于2021年到期2.2亿美元12.8厘优先票据合并及组成单一系列，预期额外票据上市及买卖批准将于2019年12月20日起生效。

观点地产新媒体查阅获悉，该额外票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国泰君安、国际海通国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人建银国际中信银行(国际)、浦银国际中融平和证券有限公司、富昌证券。

公告披露，正商实业已向香港联合交易所有限公司提出申请，批准额外票据仅以日期为2019年12月12日有关票据之发售备忘录所述向专业投资者发行债务方式上市及买卖。

关于上述额外票据，此前正商表示，拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。同时，公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新调配所得款项净额用途。

（文章来源：观点地产网）