一汽夏利将折价发股购中铁物晟股权 明日复牌 _ 东方财富网

12月22日，一汽夏利重组预案披露，其中显示一汽夏利拟向铁物股份等交易对方发行股份购买中铁物晟科技的98.11%股权。股份发行价格为 3.15元/股。2019年12月23日，一汽夏利将复牌。

此前的12月9日，一汽夏利发布筹划重大资产重组停牌消息称，12月5日公司收到一汽股份的紧急通知，一汽股份拟筹划股权转让事项，可能涉及控制权变更。交易包括，公司控股股东一汽股份将持有的本公司的控股股权无偿划转至中国铁物；一汽夏利现有全部资产、负债置出予一汽股份指定的子公司，同时一汽夏利通过发行股份购买资产的方式购买中铁物晟控股权。

2019年12月23日，一汽夏利将复牌。一汽夏利提示称，本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重大资产重组事项的股东大会。

12月22日晚间，一汽夏利披露进展称，公司召开董事会决议，通过重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。

根据一汽夏利披露信息，该交易整体方案由上市公司股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。

其中，无偿划转即指，一汽股份将持有的本公司的控股股权无偿划转至中国铁路物资股份有限公司(以下简称“中国铁物”)；重大资产出售，即指一汽夏利现有全部资产、负债置出予一汽股份指定的子公司；发行股份购买资产及配套募集资金，即指一汽夏利通过发行股份购买资产的方式购买中铁物晟科技发展有限公司(以下简称“中铁物晟”)控股权。

一汽夏利称，，上述股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，三项交易全部获得所需批准后实施，其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则其他两项均不实施。

本次重组前，一汽股份持有一汽夏利 761427612 股股份，持股比例为 47.73%。一汽股份拟将其持有的一汽夏利 697620651 股股份(占一汽夏利本次交易前总股本的 43.73%)无偿划转给铁物股份。

在发行股份购买资产方面，一汽夏利拟向铁物股份等交易对方发行股份购买中铁物晟的98.11%股权。股份发行价格为3.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。在发行股份认购方中，铁物股份、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金均在其中。

数据显示，一汽夏利此次停牌前最近一个交易日的收盘价为3.62元/股，对应总市值57.75亿元。按照此收盘价看，此次一汽夏利的拟发行价格有所折价。

资料显示，中铁物晟成立于 2018 年 7 月，是整合和突出中国铁物优势业务，同时为实施中国铁物市场化债转股及上市设立的平台公司。截至2019年9月底，中铁物晟的资产合计为209亿元，负债合计159亿元，所有者权益合计50.4亿元。

一汽夏利称，本次交易会将中铁物晟科技的优质业务注入上市公司进而重塑上市公司的主营业务，重组完成后，中铁物晟科技的战略投资人将成为上市公司股东，使得上市公司股权结构进一步多元化。