宝业集团(02355.HK)参与一项资产支持专项计划 涉资5.8亿元 _ 东方财富网

宝业集团(02355.HK)公告，于2019年12月26日，为募集资金， 公司以债务融资方式参与一项资产支持专项计划，融资金额为人民币5.8亿元。

2019年1月8日，为设立资产支持专项计划，公司及宝业安徽(公司直接全资附属公司)与计划管理人签订服务协议，据此，宝业安徽委任计划管理人为本资产支持专项计划管理人，其将发行可在上交所交易的资产支持证券。2010年3月11日，项目公司(作为借方)与宝业安徽(作为贷方)(均为本公司全资附属公司)签订了股东借款协议，涉及金额为人民币5.8亿元。

据此，宝业安徽向项目公司提供金额为人民币5.8亿元股东借款，该项股东借款为集团内部借款，为在上交所发行资产支持专项计划而设立，并在宝业安徽的财务帐目中重列至其他应收款。2019年12月16日，为发行资产支持证券，宝业安徽作为信托委托人，以上述股东借款债权作为信托财产，设立财产权信托，爱建信托获委任为信托受托人。

2019年7月18日，宝业安徽与计划管理人订立了转让协议。据此，宝业安徽同意转让而计划管理人同意受让该基础资产(即，以股东借款债权为信托财产的信托受益权)，转让代价为人民币5.8亿元。

通过该种结构及一系列相关安排，本公司能够按约定票面利率立即从资产支持证券持有人处获得人民币5.5亿元外部债务融资，另外人民币3000万元为公司认购次级资产支持证券。

项目公司为本公司的间接全资附属公司，主要从事标的物业租赁与管理。宝业安徽为本公司直接全资附属公司，主要从事投资控股。渤海汇金为独立协力厂商。主要从事资本管理，资产证券化与投资。爱建信托为独立协力厂商。主要从事资金信托、不动产信托、有价证券信托及其他房地产权益信托。浙商银行为独立协力厂商。主要从事商业银行业务。

让该基础资产(即，以股东借款债权为信托财产的信托受益权)，转让代价为人民币5.8亿元。通过该种结构及一系列相关安排，本公司能够按约定票面利率立即从资产支持证券持有人处获得人民币5.5亿元外部债务融资，另外人民币3000万元为公司认购次级资产支持证券。