中信证券：发行股份购买广州证券事项获得证监会核准 _ 东方财富网

12月26日晚间，中信证券股份有限公司 (下称中信证券，600030)发布公告称，公司发行股份购买广州证券股份有限公司100%股权的事项获得证监会核准。

证监会核准中信证券向广州越秀金融控股集团股份有限公司(下称越秀金控)发行2.65亿股股份，向广州越秀金融控股集团有限公司(下称金控有限)发行5.45亿股股份购买相关资产。

另外，核准了中信证券增加注册资本，注册资本由121.17亿元变更为129.27亿元。

本次交易方案为中信证券拟向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份，购买剥离广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权， 并指定全资子公司中信证券投资持有标的公司0.10%股权。

其中，向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权，向金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。

本次交易标的资产的交易作价，以广州证券(不包括广州期货99.03%股份及金鹰基金24.01%股权)100%股权评估价值和拟剥离的广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权的剥离对价两部分之和为作价基础，经交易各方协商后确定为134.60亿元。

本次交易完成后，广州证券将成为中信证券直接及间接持股的全资子公司；中信证券第一大股东仍为中国中信有限公司，股权分布依然较为分散，仍无控股股东和实际控制人，本次交易不会导致中信证券控制权和实际控制人发生变更。

此前中信证券曾公告了这一收购消息，在之前回复证监会时称，“中信证券整合广州证券的基本原则为组织和人员全部接收，业务和网点全面整合，信息技术系统全部合并。”