禹洲地产：建议发行优先票据 用于现有中长期境外债务再融资 _ 东方财富网

1月6日早间，禹洲地产发布公告称，公司拟进行建议优先票据发行，票据将寻求于联交所上市。

公告显示，票据的定价，包括本金总额、发售价、息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。预期票据将以若干公司境外附属公司的股份作为担保。

于本公告日期，尚未厘定建议票据发行的款额、条款及条件。在落实最终票据定价条款后，公司及有关建议票据发行的联席牵头经办人将订立购买协议。

公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用作为公司将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

据悉，于2019年6月30日，禹洲地产已完成45个项目，总地盘面积约3,513,779平方米，合共建筑面积约10,088,531平方米，及拥有70个正在开发的项目，总地盘面积约5,961,603平方米，合共建筑面积约13,988,020平方米。

截至同一日期，禹洲地产拥有23个持作未来发展项目及潜在项目，总地盘面积约3,918,540平方米，合共建筑面积约6,111,368平方米。集团已取得其136个已完成、正在开发或持作未来发展项目的土地的土地使用权证。其现正申请两个项目的土地使用权证。

（文章来源：中国网地产）