蛋壳公寓拟下周上市：10个月亏28亿 或被青客拖累|青客_顺水财经_顺水网

雷帝网 雷建平 1月9日报道

蛋壳公寓今日更新招股书，发行区间为14.5美元到16.5美元，拟发售1060万股美国存托股票（ADS），每股美国存托股票代表10股A类普通股。

蛋壳公寓将在纽交所挂牌，股票代码为“DNK”。按IPO发行价区间的上限计算，蛋壳公寓将通过此次IPO交易筹集最多2.01亿美元资金。

根据此次披露，除了原有主承销商花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外，新增加老虎证券作为副承销商。知情人士透露，蛋壳公寓计划下周在美国上市。

去年10个月亏28亿

截至2019年11月30日，蛋壳公寓管理的公寓数量为432，690间。

蛋壳公寓在2019年前10个月营收57.13亿元，较2018年前10个月19.92亿元增长187%，增长的主要原因是业务的持续扩大、管理的公寓数量持续增加。

蛋壳公寓2019年前10个月净亏损为28.13亿元，经调整后的EBITDA为负16.12亿元，尚未盈利的原因是其持续高速增长。

蛋壳公寓2017年、2018年营收分别为6.56亿、26.75亿（约3.74亿美元）；净亏分别为2.7亿、13.69亿元（约1.92亿美元）。

蛋壳公寓2019年第三季度营收为20.6亿元，较上一季度的17.46亿元增长18%，较上年同期的7.95亿元增长159%。

蛋壳公寓2019年第三季度净亏损为8.79亿元，较上一季度的净亏8.2亿元增长7%，较上年同期的净亏3.9亿元增长125%。

老虎环球基金为最大机构投资人 蚂蚁金服持股7.8%

IPO前，蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方，占股7.8%，双方签署战略合作框架协议，探索在支付、金融服务和获客等方面的深度合作。

老虎环球基金为最大机构投资人，占20%股份，蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份，天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。

IPO后，高靖持股为13.4%，拥有75.6%投票权；沈博阳持股为5.9%，拥有1.7%的投票权；

老虎环球基金持股为18.8%，拥有5.3%的投票权；愉悦资本持股为14.8%，拥有4.2%的投票权；CMC持股为8.8%，拥有2.5%的投票权。

蚂蚁金服持股7.4%，有2.1%投票权；Napa Time Holdings Inc．持股6.5%，有1.8%投票权；Primavera Entities持股6.5%，有1.6%投票权。

青客表现不佳或拖累蛋壳公寓上市

当前，蛋壳公寓的同行青客公寓已经在美国上市，青客累计融资金额超1亿美元，投资方包括赛富、达晨、纽信创投等。

青客公寓2019年11月5日在美国上市，原计划是募集520万股，但上市时下调到270万股，募资金额几乎减半，最终募资4590万美元。

招股书显示，青客2017财年、2018财年营收分别为5.22亿元、8.89亿元（约1.3亿美元）；青客截至2019年6月30日的9个月营收为8.98亿元（约1.3亿美元），上年同期为5.93亿元。

青客2017财年、2018财年运营利润分别为-1.9亿元、-4.26亿元（约-6212万美元）；青客截至2019年6月30日的9个月运营利润为-3.48亿元（约-5064万美元），上年同期为-2.89亿元。

青客公寓上市当日市值为8.37亿美元，但上市后表现不佳，市值跌去30%，加上同行悦如公寓、乐伽公司纷纷暴雷，也给蛋壳公寓上市蒙上阴影。

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