大盘指数节节上攻,爆款基金纷至沓来!
继交银内核驱动混合500亿元“一日告罄”后,今天,两只科创主题基金以及一只明星基金经理掌舵的新基金同日发售,三只权益基金均出现“一日售罄”,属于历史罕见情况。而且,单日募集金额再次突破百亿级关口,市场热度非常高。
基金君从渠道处获悉,银华科技创新单日募集规模约为47亿元,远超“10亿”规模上限;同时,鹏华梁浩掌舵的鹏华科技创新早上募集规模就超过“10亿”上限,整体募集规模或超过60亿。而邬传雁管理的泓德丰润三年发售约60亿元,并发布提前结束募集公告,这一数据打破了2018年以来三年期封闭式主动权益基金规模最高记录。
三只爆款基金“一日售罄”
基金君从渠道处获悉,银华科创主题基金今天上午10点时,销量已经达到7个亿,上午股市收盘前后,仅建行一家就卖出19亿元。全天募集规模约为47亿元。由于第四批科创主题基金依然采用10亿元募集上限的要求,该基金将进行比例配售。
而1月13日,鹏华科创主题基金也首日发售。而从渠道来的消息显示,早上很快就达到10亿上限的销售目标,随后主动控制了规模,以免配售比例低导致客户体验不好。同时,有银行人士表示,基金销售量超过60亿,配售比例预计不到20%。
这只基金的基金经理梁浩也受到市场关注,他是经济学博士,11年始终坚持成长股投资不漂移的老将。曾任职于信息产业部电信研究院,从事产业政策研究工作;2008年5月加盟鹏华基金,现同时担任鹏华基金董事总经理、研究部总经理、投资决策委员会成员。最难能可贵的是,虽然是成长股投资,但是梁浩的风格非常稳健,基金经理一直用绝对收益的思路做相对收益,低换手、控回撤。
因此,银华、鹏华旗下科创主题基金比例配售已成定局,很快应该会发布提前结束募集的公告。
邬传雁管理的泓德丰润三年,在直销柜台、网上交易系统及官方微信平台,招商银行、平安银行、兴业银行等银行渠道,中信建投、银河、中信证券等券商,天天基金等平台均有发售。
截至本周一上午,渠道人士就告诉基金君,泓德丰润三年首募规模超过40亿元,下午2时许,该只基金首募规模已经站上50亿元关口,截至记者发稿,最新发售数据约为60亿元。
据基金君统计,邬传雁目前共管理着3只开放式基金和1只封闭式基金,四只均为权益型产品。这四只产品各有特色。
其中,泓德远见回报是他管理时间最长的一只产品。数据显示,这只基金2016-2019年全年收益率分别是5.42%、10.34%、-11.18%、53.81%,截至上周五,产品成立以来收益率达到了85%,近三年回报同类排名前1/10。
从泓德远见回报的业绩表现来看,基金经理投资风格对于市场变化的适应能力较强,特别是在熊市当中回撤控制较好。以2018年为例,在泥沙俱下的极端行情中,该基金的下跌幅度仅11.18%,远小于指数跌幅,回撤控制能力显著优于同类基金。
邬传雁的择股风格,是致力于选择行业空间巨大、公司治理与文化优异的少数公司并重仓持有。这种持股风格也让他斩获了不俗的长期收益。
谈及爆款基金频频出现的现象,多位业内人士分析,公募基金公司的发展涉及高层策略、投研人才与投研体系搭建、营销渠道资源支持等关键因素,缺一不可。
北京一家中型基金公司市场部负责人分析,一是因为2019年以来股市行情较好,主动偏股基金也体现出较好的超额收益;第二,近期发布的不少基金采取了限售的营销策略,明星基金经理管理的优秀产品的市场稀缺性容易引发投资者的踊跃认购;第三,部分基金公司的营销策划前置,很多优秀产品通过销售预热、推广和频繁路演,已经提前做了大量的工作,销售成绩单亮眼也在情理之中。
北京一家大型公募一位绩优基金经理也称,随着近年来基金行业拉长考核周期,重视长期投资业绩,目前越来越多的基金公司获得超额收益的能力在提高。只有基金公司不断提升投研能力,做好长期业绩,并且打造业绩的持续性,让投资者持续能赚到钱,做大基金规模就是水到渠成的过程。
近期爆款权益基金发行总规模超500亿
事实上,岁末年初,已经有多只主动偏股基金发售火爆。
杨浩担任基金经理的交银内核驱动混合上周三(1月8日)首发,限额60亿,单日大卖542亿元,配售比例仅为11.06%;2019年冠军得主刘格菘管理的广发科技创新去年12月20日开始发行,单日大卖300亿元,配售比例仅为3.30%;汇添富大盘核心资产也在5天大卖113.2亿元,成为今年以来成立规模最大的主动偏股基金。
随着今天三只爆款基金的发售成功,近期成立规模在50亿元以上的主动偏股基金的基金增至5只,20亿元以上增至10只,总共14只10亿元体量的主动偏股基金成立总规模超过500亿元。
业内人士认为,公募基金行业强者恒强的格局愈加明显,但基金公司之间的业绩分化也越来越显著。在这样的背景下,中小基金公司面临着较大的生存与发展的压力。
以2019年为例,当年全市场新发基金总规模14071.23亿,规模排名前20的基金公司在其中的占比达到了56%。
对此,泓德基金认为,随着市场的竞争方式和主体越来越丰富,次新基金公司同样存在着弯道超车的机会。能否在白热化的竞争中胜出,关键还在于基金公司自身的内功。在公募发展越来越强调主动管理的当下,只要能为持有人带来优异的投资业绩,最终都能得到市场认可。
此外,随着大资管时代的来临,除了公募基金外,银行、保险、券商和信托等机构均可进入公募“赛道”。
泓德基金表示,虽然部分业务和产品或将受到挤压,但公募基金的主动管理能力是其在市场生存的根本所在,未来基金公司要在竞争中突围,必须扬长避短,发挥自身主动管理的优势,给投资者带去长期良好的盈利体验。
表1:近期发售的爆款基金情况
两大爆款基金的基金经理
杨浩和刘格菘本周又“披挂上阵”
值得注意的是,上周三创出一天销售543亿的天量之后,本周三即1月15日,杨浩再次披挂上阵,由他和田彧龙共同担任基金经理的新基金——交银施罗德科锐科技创新混合型基金开始发售,作为科创主题基金,该基金的募集上限只有10亿元,如果单日认购太多,配售比例将很低。
而在本周五即1月17日,由2019年权益基金冠军得主刘格菘单独管理的广发科技先锋混合基金将上柜发行,该基金托管在建设银行,设置的募集规模上限为80亿元,是否能实现较大规模认购从而“一日售罄”,值得关注。
(文章来源:中国基金报)
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