新城发展拟发行3.5亿美元6.8%厘优先票据 用于偿还现有债务 _ 东方财富网

1月16日，新城发展控股有限公司发布公告称，该公司及其子公司新城环球有限公司已于1月15日就发行本金总额为3.5亿美元的优先票据与初始买方签订购买协议。

据观点地产新媒体获悉，待达成交割条件后，新城环球将发行本金总额为3.5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年8月5日到期，票据发售价将为票据本金额的98.933%，票据的利息按年利率6.8%计算，自2020年8月5日开始在每半年期末于每年2月5日及8月5日支付。

就提呈发售票据而言，海通国际证券有限公司为唯一全球协调人及联席账簿管理人，以及中信银行(国际)有限公司、招银国际融资有限公司、中达证券投资有限公司、新城晋峰证券有限公司及东方证券(香港)有限公司为联席账簿管理人。彼等亦为票据的初始买方。

公告披露，扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后，票据发行的估计所得款项净额将达到约3.42亿美元。新城发展及新城环球拟将票据发行的所得款项净额主要用于偿还若干现有债务。

（文章来源：观点地产网）