蛋壳公寓今晚将美股IPO上市 首发定价13.5美元/股 _ 东方财富网

1月17日，将于今晚登陆美国纽交所IPO上市的蛋壳公寓(DNK.N)宣布，将IPO价格定在每股13.5美元。据悉，花旗、瑞士信贷、摩根大通为公司IPO主要承销商，老虎证券为副承销商。

据此前公司递交给SEC的招股书显示，蛋壳公寓计划发行1060万股ADS(每股ADS代表10股A类普通股)，定价区间在14.5-16.5美元之间。此次IPO募集资金主要用于扩大规模，包括采购和翻新额外的公寓单元；增强公司的技术能力；以及用于企业一般用途，包括品牌推广和营销、以及潜在的收购和投资行为。

招股书显示，蛋壳公寓的部分主要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS，另有战略投资方同样有意购买至多6000万美元的ADS。

成立于2015年初的蛋壳公寓，是一家以科技驱动为核心，致力于提供高品质租住生活的共享居住空间平台，产品主要涵盖白领分散式公寓和蓝领集中式公寓。

当前股东结构中，蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方，持有其7.8%的股份；老虎环球基金为最大机构投资人，持有其20.0%的股份；蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份；天使投资人兼董事长沈博阳持有其6.3%的股份。

财务数据上，蛋壳公寓的主要收入为租金和服务费。在2019年前10个月的总营收为57.13亿元人民币，较2018年前10个月19.92亿元增长187%，增长的主要原因是业务的持续扩大、管理的公寓数量持续增加。2018年和2017年的营业收入为26.75亿元和6.57亿元人民币，同比增长307.3%。由于尚处于高速增长期，蛋壳公寓目前暂未实现盈利。

（文章来源：资本邦）