平治信息重大资产重组 拟将网易云阅读收入麾下 _ 东方财富网

2020年1月16日晚间，平治信息发布重要公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳兆能49%股权、杭州悠书49%股权、杭州云悦读(包含网易云阅读业务全部核心资产)100%股权。此前，2019年11月8日，平治信息公告与NetEaseDigital、网易杭州、妖鹿科技签署《股权及资产收购备忘录》，拟以1.5亿元对价收购网易云阅读。

本次交易预计构成上市公司重大资产重组，交易完成后，深圳兆能、杭州悠书和杭州云悦读将成为平治信息的全资子公司。

平治信息对网易云阅读的收购谋划已久。

追溯公告，在2019年11月8日的《股权及资产收购备忘录》中，各方已约定将网易云阅读业务全部核心资产均剥离至网易文漫。而本次对网易云阅读业务的收购将分两步进行：第一步，由杭州云悦读收购网易杭州、杭州妖鹿、广州网易持有的网易云阅读业务全部核心资产；第二步，由平治信息向杭州云悦读股东NetEaseDigital和杭州心齐发行股份及支付现金购买其持有的杭州云悦读100%股权。

根据本次公告，杭州云悦读(包含网易云阅读业务全部核心资产)100%的股权初步作价1.67亿元，其中，以股份支付初步作价的9.99%；以现金支付初步作价的90.01%。毫无疑问，此次网易云阅读“嫁入”平治，对网易来说将获得一笔可观的“聘礼”。同时，继20亿美元出售网易考拉之后，网易再次成功“瘦身”。

发展壮大数字阅读业务

对于平治信息来说，公司此前已收购“郑州麦睿登”和“杭州悠书”各51%的股权，此次收购杭州悠书剩余49%股权、杭州云悦读100%股权，乃是对旗下优质网文资产的进一步整合。

据披露，杭州悠书49.00%的股权初步作价1.91亿元，其中，以股份支付初步作价的75%，以现金支付初步作价的25%。

事实上，平治信息聚焦移动阅读业务已久。公司此前增添多位实力作家内容，独家签约大神有例如徐公子胜治、骁骑校、酒徒、小桥老树、南无袈裟理科佛等。通过互联网自媒体渠道，公司的文学内容作品得以快速分发和传递到市场。天风证券表示，借助网易云阅读品牌力，是平治进入APP阅读领域重要契机。

平治信息方面表示，通过本次收购网易云阅读，公司将进一步扩充数字阅读优质版权资源，持续改进完善移动阅读平台的产品应用功能，提高市场占有率和竞争力。

对深圳兆能的收购构成关联交易

据悉，平治信息实际控制人之一持有交易对方宁波兆鼎48.98%的财产份额，且为宁波兆鼎执行事务合伙人，宁波兆鼎为公司实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

深圳兆能49.00%的股权初步作价4.66亿元，其中，以股份支付初步作价的75%，以现金支付初步作价的25%。

值得一提的是，对于此次收购，三家子公司的交易对方都确定了业绩承诺。宁波兆鼎承诺深圳兆能在2020年至2022年间分别实现净利润不低于1亿元、1.2亿元和1.5亿元，累积不低于3.7亿元。2020年1月2日，深圳兆能成为中国电信2019年全球眼监控终端集中采购项目中标人之一，中标金额合计4279.15万元。

此外，共青城有书承诺杭州悠书在上述期间内累积实现净利润不低于0.9亿元；杭州心齐作为业绩承诺方承诺杭州云悦读在上述3年间累积实现净利润不低于0.55亿元。

关于募集资金，平治信息拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集配套资金，最终发行数量、发行价格仍需获得中国证监会核准。