远东发展额外发行6000万美元优先票据 利率7.375% _ 东方财富网

2月17日晚间，远东发展有限公司披露公告称，公司间接全资附属公司FECFinanceLimited(作为发行人)及公司(作为担保人)与香港上海汇丰银行有限公司(作为经办人)订立认购协议。

根据协议，发行人同意发行及经办人同意按总面值6000万美元的价格认购及支付增发票据或促使认购人认购及支付增发票据。增发票据将根据有担保中期票据计划项下提取发售及发行，并预期于2020年2月24日或前后发行。增发票据将与原先票据合并及组成单一系列。

同时，增发票据发行估计所得款项净额经扣除佣金及行政支出后将约为6410万美元。

关于募资用途，远东发展在公告中表示，发拟将增发票据发行所得款项净额用于本集团业务发展、一般公司用途及将现有债务再融资。

观点地产新媒体了解到，2019年9月6日，远东发展间接全资附属公司FEC FINANCE LIMITED建议发行2.5亿美元7.375厘的优先担保永续资本票据，并由FAR EAST ConSORTIUM INTERNATIonAL LIMITED(远东发展)根据10亿美元有担保中期票据计划无条件及不可撤销地担保。

紧接着于该月11日，远东发展又披露公告称，由FEC FINANCE LIMITED建议进一步发行5000万美元7.375厘优先担保永续资本票据，与将于2019年9月12日发行2.5亿美元7.375厘优先担保永续资本票据合并及组成单一系列，并由FAR EAST ConSORTIUM INTERNATIonAL LIMITED根据10亿美元有担保中期票据计划无条件及不可撤销地担保。