凯莱英推23亿新版定增尝鲜再融资新规 高瓴资本全资认购将成5%以上股东 _ 东方财富网

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再融资新规落地，多家上市公司纷纷推出新版再融资方案意图尝鲜。其中，医药公司凯莱英(002821.SZ)更是直接取消去年的融资方案，重新推出新版定增计划。

2月16日晚间，凯莱英披露多份公告，公司终止2019年非公开发行股票事项并向证监会申请撤回2019年非公开发行股票申请材料。同时，公司推出2020年度非公开发行股票预案，拟非公开发行股票数量不超过1870万股，募集资金总额不超过23.11亿元，扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。

推23亿新版定增计划

据了解，2019年7月，凯莱英推出2019年定增方案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过2314.1万股，募集资金总额不超过23亿元，但公司尚未确定发行对象名单。2019年12月28日，凯莱英还公告称，收到了证监会关于此次再融资事项发审委会议准备工作的函。

不过，今年2月14日，证监会一连发布三个重磅文件，宣布再融资新规正式落地，其中包括了取消创业板定增需连续2年盈利、锁定期限缩短一半、发行价打八折、延长批文有效期至12个月等多项规定，全面放宽上市公司再融资要求。

新规落地仅两日时间，凯莱英也成为首家披露新版再融资方案的上市公司。

长江商报记者注意到，与前次定增方案不同，凯莱英此次定增的发行对象仅有1名，即高瓴资本管理有限公司(HillhouseCapital Management Ptd.Ltd。)(简称“高瓴资本”)，高瓴资本将以现金方式认购公司本次非公开发行股份。此次定增完成后，高瓴资本将成为凯莱英持股5%以上股东。

同时，凯莱英确定此次非公开发行股票的价格为123.56元/股。受定增消息影响，2月17日凯莱英开盘涨停，报收176.77元/股，涨幅10%。

预计2019年净利同比增长40%

公开资料显示，凯莱英是一家服务于新药研发和生产的CDMO企业，业务范围广泛覆盖新药从临床早期阶段到商业化的CMC服务，包括高级中间体、原料药、制剂等的研发和cGMP生产。

2016年11月成功登陆资本市场后，凯莱英业绩表现强劲。2016年至2018年，公司营业收入由11.03亿元增长至18.35亿元，净利润由2.53亿元增长至4.28亿元。

凯莱英此前曾披露业绩预告，公司预计2019年实现归属于上市公司股东的净利为5.35亿—5.996亿元，同比增长25%至40%；扣非归母净利为4.79亿—5.16亿元，同比增长30%至40%。

此次引入高瓴资本作为战略投资者，是双方建立战略合作、增强公司资金实力、促进公司稳定发展的重要举措。

凯莱英认为，一方面，凯莱英依托自身在创新药服务领域积累的技术、经验、产能和平台体系，为高瓴资本及其相关方投资的创新药公司提供高质量的CMC研发和生产服务；另一方面，高瓴资本依托在全球创新药市场的投资布局，积极推动公司显著提升服务创新药公司的广度和深度，并在核酸、生物药CDMO，以及创新药临床研究服务等公司新业务领域开展深入战略合作。

不仅如此，通过本次非公开发行股票募集资金，将会进一步增强公司资金实力，降低财务风险，为公司战略布局提供充足的资金保障，帮助公司增效提速，加快提升公司的市场份额和行业地位。本次非公开发行完成后，公司将进一步加大研发投入力度，包括连续性反应技术、生物转化技术、高端制剂技术开发、光化学、电化学等领域的前沿技术，保持公司在行业内的技术领先地位。

（文章来源：长江商报）