瑞安房地产：要约交换2宗共计10亿美元未偿付优先票据 _ 东方财富网

2月20日，瑞安房地产发布公告称，开始就未偿付5亿美元5.7%于2021年到期的优先票据、就未偿付5亿美元6.25%于2021年到期的优先票据提出交换及收购要约。

据悉，两宗票据交换及收购金额接纳上限最高不超过4亿美元。独家交易经理为UBS。交换及收购要约将于2020年2月20日开始，将于2020年2月28日伦敦时间下午四时正届满，预期交换要约及收购要约将于2020年3月3日或前后结算。

交换及收购要约旨在延长Shui On Development于2021年到期的一部分债务之到期时间。

公告显示，Shui On Development正同时另外进行一项发售，以向亚洲及欧洲机构投资者发行及出售新票据，并于新交所上市。新票据预期由Shui On Development发行及由公司担保。

瑞士银行香港分行作为初步买家、独家全球协调人及联席账簿管理人，以及渣打银行作为初步买家及联席账簿管理人，共同负责管理同时发行新票据。

倘新票据获发行，集团拟使用同时发行新票据的所得款项净额：支付根据交换及收购要约应付代价的现金部分(包括但不限于，任何溢价、应计利息或零碎金额)；支付有关交换及收购要约之任何其他开支；及如有余款，偿还现有债项及一般公司用途。

（文章来源：中国网地产）