金融市场日报第1654期(2017年11月15日)-外汇之家

周二(11月14日)美元指数跌破94关口，最低触及93.97，为13个交易日以来的最低水平，也为5个交易日以来第4次下跌。与
周二(11月14日)美元指数跌破94关口，最低触及93.97，为13个交易日以来的最低水平，也为5个交易日以来第4次下跌。与此同时，德国强劲经济增长数据推动欧元/美元升至3周以来高位，且美元压力很大程度上来自欧元。当日欧元兑英镑上涨0.74%，英镑兑欧元则下跌，因英国通胀数据略低于预估，削弱了英国央行(BOE)进一步升息的预期。此外，商品相关货币纽元下跌，因中国零售销售和工业产出数据令市场失望。
商品市场及股市方面，周二(11月14日)国际现货黄金价格自一周低位反弹回升，油价亦重启跌势。与此同时，美国股市收跌，欧股亦连跌6日至7周新低。
外汇：欧元/美元收报1.1795；英镑/美元收报1.3163；澳元/美元收报0.7629；美元/日元收报113.43；美元/加元收报1.2729；美元/瑞郎收报0.9891。
大宗商品：现货金收报1280.32美元/盎司；Comex期金收报1282.90美元/盎司；现货银收报17.00美元/盎司；Comex期银收报17.073美元/盎司；NYMEX原油收报55.70美元/桶；布伦特原油收报62.21美元/桶。
欧美股市：道琼工业指数收跌30.23点，或0.13%，至23,409.47点；标准普尔500指数收低5.97点，或0.23%，至2,578.87点；纳斯达克指数收低19.72点，或0.29%，至6,737.87点。泛欧STOXX 600指数收低0.6%，连跌第六日。英股富时指数微跌0.01%，德股DAX指数收低0.31%，法股CAC 40指数下滑0.49%。
经济数据方面，周二(11月14日)欧盟统计局公布的数据显示，欧元区第三季度GDP修正值季率持平于前值的0.6%，预期也为0.5%；年率持平于2.5%，预期也为2.5%。
与此同时，周二公布的德国11月ZEW经济景气指数升至18.7，前值为17.6，预期为19.5。
周二英国国家统计局公布的数据显示，英国10月消费者物价指数(CPI)年率持平于前值的3.0%，预期为3.1%。
此外，周二美国劳工部公布公布的数据显示，美国10月生产者物价指数年率自前值的2.6%升至2.8%，预期为2.4%。
汇市
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1755，时段内延续涨势，尾盘交投于1.1800附近。从技术面看，MACD红色动能柱稳步扩张，KDJ指标向上深入高位，预示汇价上行动能仍在释放。上行初步支阻力于1.1847，进一步阻力位于1.1900，更关键阻力位于1.1994；汇价下行的初步支撑位于1.1700，进一步支撑位于1.1606，更关键支撑位于1.1553。
英镑/美元：该时段开于1.3102，时段内强势走高，尾盘交投于1.3162附近。从技术面看，MACD红色动能柱开始显现，KDJ指标向上接近中线，显示汇价短线跌势已出现逆转，汇价上行的初步阻力位于1.3208，进一步阻力位于1.3252，更关键阻力位于1.3320；汇价下行的初步支撑位于1.3096，进一步支撑位于1.3028，3更关键支撑位于1.2984。
美元/日元：该时段开于113.46，时段内小幅下挫，尾盘交投于113.41附近。从技术面看，MACD绿色动能柱基本持平，KDJ指标向下进入超卖区域，表明汇价近期走势略偏下行。汇价上行初步阻力位于113.79，进一步阻力位于114.16，更关键阻力位于114.40；汇价下行的初步支撑位于113.18，进一步支撑位于112.94，更关键支撑位于112.57。
股市
美国股市周二(11月14日)收跌，因通用电气连续第二日大幅下挫，且油价下跌打压能源股走低。道琼工业指数收跌30.23点，或0.13%，至23,409.47点；标准普尔500指数收低5.97点，或0.23%，至2,578.87点；纳斯达克指数收低19.72点，或0.29%，至6,737.87点。标普500指数在过去四个交易日中第三日收低，但仍离上周触及的纪录收盘高位差不到1%。纽约证交所跌涨股家数比为1.47:1，纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.23:1。标普500指数成份股中有45家创52周新高，11家创52周新低；纳斯达克成份股中有64家创52周新高，87家创52周新低。美国各证交所共计有约67.3亿股成交，同过去20日的日均成交量基本相当。工业巨擘通用电气重挫5.9%，报17.90美元，今日成交量创两年最高，因投资人困惑，是否董事长兼首席执行官弗兰纳理的大规模整改行动足以令公司重振雄风。该股盘中触及近六年最低的17.46美元。能源股在标普500指数11大类股中跌幅最大，因油价录得一个月最大单日跌幅。国际能源署(IEA)预计，美国原油产量不断增加，且下调了今明两年全球需求增长预估。艾克森美孚跌0.8%，康菲石油国际(ConocoPhillips) 大跌2.5%，标普500能源股指数收低1.5%，创逾四个月最大单日跌幅。
欧洲股市周二(11月14日)仍陷于七周低点，因商品股和电信公司Altice下挫，盖过了科技股大涨带来的提振。泛欧STOXX 600指数收低0.6%，连跌第六日。英股富时指数微跌0.01%，德股DAX指数收低0.31%，法股CAC 40指数下滑0.49%。原材料股和油股是跌幅最大的板块，因油价和铜价回落，跌幅最大的个股是Altice。Altice暴跌逾13%，此前摩根士丹利将该股目标价下调34%，令今年已经重挫46%的该股卖压加重。不过科技企业业绩给了投资人些许安慰，软件生产商Simcorp公布强于预期的业绩后股价跳升10%，晶片商英飞凌大涨2.7%，尽管公布美元走弱殃及销售。
债市
美国两年期国债收益率周二(11月14日)触及九年高位，长期国债收益率下跌，收益率曲线连续第二日趋平，投资者为美联储12月继续收紧政策做准备。尾盘美国10年期国债收益率报2.378%，低于周一尾盘的2.4%，稍早，美国10年期国债收益率触及2.414%，为10月底以来最高。美国两年期国债收益率触及九年高位，略低于1.7%，高于周一的1.687%。美国30年期国债收益率跌至2.836%，周一为2.869%。短期/长期美债收益率差缩窄，两年期和10年期美债收益率差降至69个基点。五年期/30年期美债收益率差也缩窄至77.20个基点，为近两周以来最窄。收益率曲线趋平通常表示美联储处在升息路径上，短债收益率被推高，但低通胀率限制长债收益率涨幅。美国指标10年期国债收益率触及近三周高位，此前发布的数据显示，上月美国生产者物价(PPI)增长0.4%，大于预期，截至10月的12个月内PPI增长2.8%，创逾五年半以来最大年度增幅。
葡萄牙国债和高等级德国国债收益率差周二(11月14日)缩至两年多来最窄，因乐观的经济数据鼓励投资者增加欧元区二线国家国债市场头寸。葡萄牙10年期国债收益率尾盘略缩减跌幅，但全日仍下跌2.5个基点，稍早一度重挫逾5个基点至1.94%。葡萄牙与可比德国国债收益率差缩至两年半以来最窄的153个基点。葡萄牙/意大利国债收益率差缩窄至约13个基点，为2010年以来最窄水平。其它欧元区国债收益率下跌1-3个基点，德债收益率在德国经济数据发布后上涨，但尾盘下跌约2个基点，至0.40%。葡萄牙国债收益率过去两个月下跌约85个基点，今日下跌后，与意大利国债收益率差缩至2010年以来最校欧元区国债收益率普遍下跌，逆转了早盘的升势，因市场消化了主要央行官员在法兰克福的一个会议上的讲话。但葡萄牙国债连续第二天跑赢，分析师称，评等再次被上调的预期提振了对葡萄牙国债的需求。
周二(11月14日)早盘10年期国债活跃券收益率续涨并迈向4%整数关口，中国最新公布的10月工业增加值等数据不佳，亦未给银行间债市添加向好动力。周一剩余期限近10年的国债170018最新成交在3.995%，上日尾盘为3.955%；同期限国开活跃券170215最新成交在4.76%，上日尾盘为4.685%。与此同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.910元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1803收报91.915元，较上日结算价跌0.31%。一级市场方面，国开行上午招标发行的七年和10年期固息增发债中标收益率分别为4.7505%和4.7063%，明显高于此前4.67%和4.65%的市场预测均值；另外三期债中，一年品种中标收益率也大幅走高，三年和五年与预测值接近。市场资金方面，在缴税因素的持续影响下，中国银行间市场周二资金面依旧偏紧，而且仍呈现结构性紧张格局，中小银行及非银机构压力较大。资金价格也有所上行，尤其是非银融入的利率水平较上周涨幅较为明显。中国央行公开市场今日进行2,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期1,200亿元，63天期300亿元；据此计算，单日净投放1,400亿元。央行公开市场周一则进行1,800亿元逆回购，单日逆回购口径净投放1,500亿元；若考虑到期的MLF，全口径净投放则为835亿元。
商品市场
国际现货黄金周二(11月14日)亚市早盘开于1278.32美元/盎司后，金价进入盘整，涨跌不定，波幅狭窄。欧市金价突现大幅震荡，金价大力下挫，录得日内低点最低下探1269.80美元/盎司后，金价小幅反弹，震荡上行。美市多头强势拉升，金价跳涨，录得日内高点1283.64美元/盎司后再度转跌，金价小幅下挫，终收于1280.32美元/盎司，上涨1.88美元，涨幅0.15%。
COMEX12月期金周二(11月14日)上涨4美元，涨幅0.3%，收于1282.90美元/盎司。
美国WTI原油12月期货周二(11月14日)收跌1.06美元，或1.87%，报55.70美元/桶。布伦特原油1月期货周二收跌0.95美元，或1.50%，报62.21美元/桶。国际能源署(IEA)发布悲观原油需求预期，结合美国原油产量不断攀升的情况，油价正如分析师预期的开始回调，不过美元走软依然限制了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及55.20美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及61.37美元/桶。
经济数据和财经事件方面，周三(11月15日)关注重点：15:45 法国10月消费者物价指数终值；16:00 芝加哥联储主席裁埃文斯在瑞银欧洲会议发表演说；17:30 英国10月失业率；17:30 英国至9月三个月ILO失业率；18:00 欧元区9月季调后贸易帐；18:00 欧洲央行首席经济学家普雷特、英国央行政策委员兼首席经济学家霍尔丹与丹麦央行行长罗德在欧洲央行主办的会议中发表讲话；20:00 英国央行首席经济学家兼货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹(Andy Haldane)参加欧洲央行沟通会议的小组讨论会；21:30 美国10月未季调消费者物价指数；21:30 美国10月零售销售；23:30 美国上周EIA原油库存变化。
2017-11-15

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