上市 融资1.74亿美元 " src="http://pic.pedaily.cn/201108/20110818@855.jpg" />
投资界8月18日消息,视频分享网站土豆网正式登陆纳斯达克,北京时间22点40分开始交易,开盘价25.11美元,低于发行价13.4%。其后股价有所回升,但始终未能回到发行价以上,盘中最高价为27.75美元,至收盘报25.7美元,较发行价跌11.38%。融资1.74亿美元,其市值超7亿美元。
土豆本次IPO共发行600万股ADR(美国存托凭证),其中557万股来自土豆网,43万股来自售股股东。每股ADR折合4股B类普通股。
根据IPO文件,本次土豆上市中的售股股东即为土豆网CEO王微本人。王微将在本次土豆网IPO中售股172万股,折合43万股ADR,按中间价29美元计算,将以此获利1247万美元。
监管文件显示,截至上市前,成立仅5年的土豆网已通过5轮融资获得1.348亿美元,投资者包括凯欣亚洲,资本/">IDG资本,资本/">纪源资本,GeneralCatalyst和集富亚洲等,各轮融资情况如下:
2005年12月进行第一轮融资,获资本/">IDG资本50万美元投资;
2006年5月进行第二轮融资,获资本/">IDG资本、资本/">纪源资本、集富亚洲共计850万美元投资;
2007年4月进行第三轮融资,获GeneralCatalyst、资本/">今日资本、资本/">纪源资本、集富亚洲、资本/">IDG资本、KTB、CA-JAIC共计1900万美元投资;
2008年4月及6月完成第四轮融资,获凯欣亚洲、VenrockAssociates、资本/">纪源资本、GeneralCatalyst、IDG资本、CA-JAIC共计5680万美元投资;
2010年7月完成第五轮融资,获获凯欣亚洲、VenrockAssociates、纪源资本、GeneralCatalyst、IDG资本、SennettInvestments共计5000万美元投资。
主要股东持股情况如下:
凯欣亚洲持14215278股,占15.6%;
SennettInvestments持19348853股,占21.3%;
FirstEasyGroup持11300000股,占12.4%;
IDG资本持10379691股,占11.4%;
纪源资本持11027224股,占12.1%;
GeneralCatalyst持7478294股,占8.2%;
集富亚洲持4843008股,占5.3%;
Venrock持4258419,占4.7%;
资料显示,土豆网于2005年4月15日正式上线,英国开曼群岛注册,通过100%全资控股香港StarManor有限公司和Wohong科技(上海)有限公司来完成在中国业务。
土豆网的视频内容包括三大类:网友自行制作或分享的视频节目;来自内容提供商的视频节目和土豆投资制作的节目。截止2011年6月30日,土豆拥有9010万注册用户,比2010年年末的7820万有所上升。
2011年第一季度,土豆亏损扩大,主要与担保责任公允价值相关费用增长有关,营收达到7940万元,而此数字在2010年同期为2980万元。
土豆网早在去年就向美国证券/">证券交易委员会提交了IPO申请,但因其CEO王微的离婚风波等因素搁浅,直至今年4月,土豆网重启IPO计划。
期间,土豆网的竞争对手优酷在去年底率先上市,赶上了中概股爆发时节,IPO融资2.33亿美元,继而今年增发再融资6亿美元。与之相比,土豆目前的融资额与市值少了很多。
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